2006年第1期
上海电力专题研讨
世界LNG市场现状和发展趋势
成 立
(上海液化天然气有限责任公司,上海 200021)
摘 要:能源资源多元化、能源需求增长以及环保要求,使世界LNG的供需日益引人注目。文章介绍了世界
LNG的贸易增长情况、贸易方式与价格;介绍了组成LNG链的液化厂、船和接收站的现状及发展;预测了世
界LNG的供需状况;并指出了LNG市场发展的新趋势和LNG新技术的应用情况。关键词:液化天然气(LNG);市场;贸易;供需;预测中图分类号:F416.22 文献标识码:B
19年,英国进口阿尔及利亚液化天然气(LNG)标志着世界LNG贸易的开始。经过四十多年的发展,LNG贸易的地域范围进一步扩大,贸易量也大幅增长。1970年,全球有3个LNG出口国和5个LNG进口国,LNG贸易总量为26.9亿m3。2003年,全球有12个LNG出口国
亿m3,其中LNG贸易量为1688.4亿m3(约合1.23亿t),占世界天然气贸易总量的26.6%。1995～2003年,世界LNG贸易年均增长率为7.7%。2003年亚太地区LNG出口量占全球出
口总量的47%,中东、非洲、中南美洲和北美洲分别占21%、24%、7%和1%。2003年亚太市场的LNG进口量为1130亿m3,大西洋市场为550亿m3。1995～2003年,大西洋市场LNG进口量的
和13个LNG进口国,贸易总量达1688.4亿m3。世界LNG贸易得以长足发展主要归因于3
方面,即能源资源多样化、经济增长带动的整个能源需求增长,以及对环境保护的日益重视。
LNG市场传统上分为亚太市场和大西洋市
年均增长率达12.5%,这主要是由于美国LNG进口量的大幅增长。1.2 LNG中长期合同
场(以苏伊士运河为界)。由于地域和贸易量的扩大增加了LNG市场的流动性,两大市场的跨界贸易预计会日益频繁,这将加速改变世界LNG市场的现有格局。
多数LNG贸易都是基于长期合同基础上(20年以上),但近年来合同期3～10年的中期合同也开始出现。根据文献[1]预计,2004年,LNG中长期合同总量达13879万t;未来大西洋市场的中长期合同量将会有大幅增长(如图1所示)。图1中数据为购销合同(SPAs)量和原则协议(HOAs)量之和,不包括谅解备忘录(MOUs)和意向书(LOIs)确定的量;在合同/协议量存在区编辑部管理的个性化模式,具有高度的适应性。可供不同编辑部进行针对自身管理特点的二次开发。该系统可在期刊编辑部推广。
收稿日期:2005212202
作者简介:支黎峰(19712),男,江苏人,硕士,从事信息技术开发与管理工作,021265557000×6700;李毅(19752),女,山东人,助理工程师,大学,从事电力科技情报及编辑工作;021265557000×6230;杨新村(19412),男,上海人,教授级高工,大学,从事电力科技情报咨询及编辑工作,
0212550877。
(责任编辑:杜建军)
1 世界LNG贸易
1.1 LNG进出口
2003年,世界天然气贸易总量约为6345.16
预处理,甚至在主编的稿件签发模块中也可以直接进行查重。查重模块遍历稿件库,将所有符合关键字的历史来稿显示出来,当然在查询系统中提到的二次查询功能再查重模块中也被实现。
6 结语
目前,基于工作流和角色控制的科技期刊编务管理信息系统已经在《上海电力》编辑部进行了数个出版周期的实用化单轨运行,并进行了若干修改、完善。系统已在《华东电力》编辑部进行实用推广与适用性开发。应用实践表明,该系统对
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间的情况下,取最低值计入总和,不包括可选择量。这些数值为中长期合同总量,实际供应量可能与这些合同量不匹配,如在项目投产初期的实际供应量通常小于合同量;另外,供应量的上下浮动受进口项目燃气需求特性和液化厂运营条件等诸多因素影响。
缺时的应急用量,如2001年印尼Arun液化厂停产及2002～2003年东京电力的核电厂停产。而韩国进口LNG现货主要是为了满足冬季用气高峰时的需求量。1.4 LNG进口价格
LNG定价有着地区差异。亚洲LNG价格通常与日本原油综合价格指数(即日本原油平均到
岸价,简称JCC)挂钩;欧洲LNG价格通常与石油产品和Brent原油价格挂钩;而美国LNG价格则由系列管网中枢(如HenryHub)的天然气贸易价格决定。日本、美国和欧洲的LNG进口价格如图3所示[2]。2000～2003年,日本的LNG价格范围为4～5美元/MMBtu,(编者注:国际LNG价格通常使用百万英热单位MMBtu计量,1MMBtu=1.055×106kJ),欧洲价格约比日本少1美元/MMBtu。由于两者都与原油和石油产品价格挂钩,因此价格曲线走向具有相似性。同期美国LNG价格更具多变性。
图1 世界中期和长期LNG合同量
1.3 现货贸易“现货贸易”指合同期少于1年的LNG贸
易。2003年,世界LNG现货贸易总量为148亿m3,大西洋市场和亚太市场的现货贸易量分别为117亿m3和31亿m3。世界LNG现货贸易量见图2(不确定图中数据是否包括互换(SWAPS)贸易量。资料来源:Petrostrategies2004年7月26日文献,以及BP公司2004年文)献“BPStatisticalReviewofWorldEnergy”
图3 日本、欧洲和美国LNG进口价格
2 LNG链
2.1 LNG液化厂
2004年,世界LNG产能达14720万t,其中
图2 世界LNG现货贸易量
亚太地区为7040万t,非洲、中东和中北美洲分
别为3360万t、3250万t和1070万t。亚洲进口LNG主要来自亚太地区、北美和中东,而欧美进口LNG主要来自非洲和中东。2004年,供应亚洲市场的LNG产能约为10400万t。
除了现有液化厂,目前全球还有一些在建项目(包括新建和扩建项目)的SPA/HOA签约量为11960万t,其中中东为6630万t,非洲为2840万t,亚太地区为2070万t,欧洲为420万t,这些项目预计在2010年左右投产。
虽然LNG市场仍基于长期合同,且目前现货贸易量仅占LNG贸易总量的8.7%,但自1995年以来,世界现货贸易量增幅明显,相信随着世界LNG产能的增加及对闲置产能的高效利用(如解除瓶颈效应),现货贸易量将会进一步增加。
2003年,日本和韩国现货贸易量分别为28
亿m3(约合204万t)和2.3亿m3(约合17万t)。日本进口LNG现货主要是为了满足能源供应短—76
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根据有关资料,全球还有许多已列入商业计划的LNG项目,预计LNG总产能为17960万t。然而,由于可能会受到LNG需求增长趋势、政治稳定性、环境以及项目开发策略等诸多因素影响,这些项目的可行性可能会发生较大变化。2.2 LNG船
2003年,世界LNG船共有153条,总运力为158亿m3。基于对世界LNG贸易量持续增长的预测,近期国际LNG造船业接到大量LNG船舶建造订单。2003年有15条新造船投入运营,预计2015年LNG船总数将达到300条。
LNG船传统上都服务于指定的长期合同,但近年来,有些LNG船开始服务于短期合同,甚至有些LNG船并没有签署租船合同。根据文献[1],2003年世界LNG总运力的11%服务于现
货贸易、短期合同或没有签约。世界LNG运力及贸易量见图4。
需求量预测的文献)。2003年需求量为12504万t,预计2010年和2020年的低位/高位需求量分别达20120/24540万t和32010/39340万t。根据该预测,欧洲、北美和中南美洲的需求总量将超过亚洲,预计2020年美国将成为世界最大的LNG进口国。3.2 LNG供应潜力
2003年,全球LNG总产能为13710万t。非洲和中南美洲的4320万tLNG产能主要供应大西洋市场。亚太地区、北美和中东的9390万t主要供应亚太市场,其中254万tLNG供应大西洋市场,因此2003年供应亚洲市场的产能为9136万t。应用上述方法,在对全球SPA/HOA签约量和列入规划LNG项目产能进一步分析后,预计可供应亚洲市场的LNG产能为19478万t,如表2所示[1]。3.3 亚洲LNG供需平衡
表1 世界LNG需求预测
洲名
国家
2003年
2010年Cedigaz63～22.5～23.58.5～9.59～116～80～1109～1173.5～4.210.5～11.50.5～0.611～133～3.518.5～20.54～4.55～10
GasStrategies
603011121001236160.41110194017
Cedigaz73～7530～3312～13.515～2013.5～15.53.5～7147～15～5.512.5～14.50.5～0.616～184～4.524～2.5～5.520～250～186.5～100.666～857.5～127.5～10
2020年GasStrategies
674619173051847210.418324535
×106t
需求量
亚 洲
图4 世界LNG运力
2.3 LNG接收站
截至2004年,全球有46个LNG接收站,总接收能力达15755万t,其中日本有25个接收站。
除了现有接收站,目前全球还有许多接收站项目已列入建设计划,尤其是LNG需求量预计会有飞速增长的北美和中国。然而,受项目经济性、环境和社区制约、国家产业和其他因素影响,这些项目的可行性有可能会发生较大变化。
欧
洲
北 美
3 世界LNG供需预测
3.1 LNG需求预测
表1是国际研究机构和咨询公司对世界LNG需求量的预测(资料来源:Cedigaz有关2003年需求量的文献、Cedigaz2004年12月出版
中
南美洲
日本59.0韩国19.5中国5.55中国—印度—其他—小计84.05比利时2.3法国7.3希腊0.39意大利4.1葡萄牙0.63西班牙11.2土耳其3.7英国—其他—小计29.62美国10.6加拿大—墨西哥—其他—小计10.6巴西—智利—其他0.77小计0.77总计125.04
—
56～67.835～400～30～3—35～46—0～21.2～1.41.2～3.4201.2～234.2
—
74.435
—
113.461
—
40146
—
102091
——
22245.4
～81～1071～23～51.6～1.85.6～8.8320.1～380.4
——
55393.4
的以及GasStrategies2004年12月出版的有关
2003年的需求量预测为8405万t,2010年和2020年的低位/高位需求量预计分别为10900/12300万t和14700/18400万t,如图5所示(资料来
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源:Cedigaz、GasStrategies和TokyoGaz相关文献)。
表2 可供应亚洲市场的LNG产能
(×106t)/a
项 目2003年产能SPA/HOA签约量正在规划量亚太地区66.2024.9046.70北美1.10中东26.6072.2042.00小计93.9097.1088.70
供应欧美的LNG量2.5472.3810.00可供应亚洲的LNG产能91.3624.7278.70
图5 亚洲LNG供需平衡表
4 LNG市场发展新趋势和新技术的应用
4.1 LNG市场发展新趋势
(1)液化厂规模化
目前,2005年投产的埃及Damietta项目单条生产线产能列世界第一(550万t/a),但Qatar2gasⅡ项目在采用空气化工产品公司(AirProd2ucts)的AP2XTM新工艺后,将建成产能780万t/a的生产线。
(2)船舶大型化
20世纪80年代,LNG船舶货舱容积以12.5万m3为主流,90年代,船舶舱容大多为13.5～13.8万m3,目前的主流LNG船舶运力为14.5
公式确定。然而据报道,近期在日本买家的长期合同续约谈判中出现采用不与JCC挂钩的价格公式的提议,例如采用Brent这种不同于JCC的高透明度指数或采用与石油产品和煤价挂钩的价格公式,这可能预示着亚洲LNG新价格公式的出现。
(4)卡塔尔的崛起印尼、马来西亚和阿尔及利亚的LNG出口量目前列世界前3位。2004年末,印尼LNG产能为2880万t/a,马来西亚和阿尔及利亚LNG产能都为2270万t/a,卡塔尔为2050万t/a。按照SPA/HOA签约量,印尼为760万t/a,马来西亚和阿尔及利亚没有增量,而卡塔尔则为5590万t/a。因而,如果未来项目按计划投产,2012年卡塔尔将因拥有近7600万t/aLNG产能而成为世界最大LNG出口国。4.2 LNG新技术的应用
(1)船上再气化技术(EnergyBridge)
美国Excelerate能源公司的WestCameron项目正采用这种称为“EnergyBridge”的系统,该系统是将LNG在船上气化后再输送天然气至岸上。
该技术可有效避免接收站建设过程中可能面临的监管和社区反对。两条EnergyBridge船(每条船气化能力为0.142亿m3/d)由韩国大宇运输和海洋工程公司建成,并已于2005年1月投入运营。
(2)钢筋混凝土型(GBS)海上接收站
Chevron公司在路易斯安那州的PortPeli2can项目已于2003年11月获得美国海洋管理局对于建设GBS型接收站的审批。该项目的LNG接收泊位、再气化装置和储罐将建在距路易斯安那州海岸40nmile处,接收站通过一条海底管线将天然气输送至陆上。
参考文献:
[1] 天然气信息国际协会(Cedigaz).LNGTradeandInfra2
structure[J],2004.
[2] 国际能源机构(IEA),EnergyPrice&Taxes2004Fourth
Quarter[J],2004.
万m3。2004年9月,OSG和Pronav获得卡塔尔首个运力超20万m3的LNG船订单。船舶大型
化的主要原因是船舶建造技术的成熟、运距和运量的增加。
显然,单条生产线产能的增加及单船运力的放大将实现规模效益,因而可预见未来LNG成本将会进一步减少。
(3)LNG定价和指数
亚洲LNG价格传统上由与JCC挂钩的价格—78
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收稿日期:2006201225
作者简介:成立(19732),男,甘肃人,工程师,大学,资源运输部副经理,从事液化天然气购买及运输的管理工作,
021263900531。
(责任编辑:李 毅)