2011年11月中国饮料行业市场研究报告

中国饮料行业月度研究报告（2011年11月）

分析部门：糖酒快讯市场研究中心

分析月份：2011年12月

分析师：范吴瑕

版权声明：

本报告由糖酒快讯市场研究中心制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护。

免责声明：

本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。

目录

行业篇

第一章 本月述评

凉茶饮料 包装饮用水 功能性饮料

要闻篇

第二章 行业大事记 第三章 本月数志 第四章 热点分析

“康百结盟”或将引发行业格局变化

市场篇

第五章 热点市场动态

第一节 北京市场：北冰洋重回市场受热捧

“依云水”亚盐超标 第二节 沈阳市场：

第三节 西安市场：珍珠奶茶中食品添加剂过多 第四节 福州市场：瓶装茶饮料产量有望突破一万吨 第五节 广州市场：桶装水抽检合格率达71.19% 第六章 新品上市情况 第七章 品牌活跃状况

第一节 11月食品行业品牌活跃度 第二节 11月饮料行业品牌活跃度 第八章 营销点评

北冰洋汽水的“老品牌”营销之路

企业篇

第九章 国内企业动态

第一节 杭州娃哈哈集团有限公司 第二节 康师傅控股有限公司 第十章 外资企业动态

第一节 可口可乐公司 第二节 百事可乐公司

预测篇

第十一章 行业发展预测

饮料行业竞争加剧 格局或将改写

2011年11月中国饮料行业市场研究报告

行业篇

第一章 本月述评 

11月，食品饮料行业继续稳步发展的态势，2011年前三季度食品饮料行业收入和利润分别同比增长25.3%和39.7%，保持了向上增长的势头。虽然饮料进入下半年的淡季时期，但随着春节的临近，不少企业已开始着手准备，饮料行业即将迎来传统发展时期。

本月饮料行业一直关注两大巨头康师傅与百事的联盟案，从二者传出结盟消息，到双方正式签署协议，达成联盟，“康百联姻”事件一直备受关注。目前，双方的联盟还未通过商务部的反垄断审查。但根据雀巢收购银鹭60%股权获得通过的经验来看，康师傅与百事通过的可能性极大。两大饮料界的巨头结盟，或将对整个饮料行业的格局产生影响。同时，二者的结盟还引发了百事员工的维权潮，百事方回应称将在11月底出台解决方案。月末，百事终于完成方案的起草，提出了三种方案，让员工自主选择。其中，两种方案均涉及补偿问题，补偿标准包括“法定经济补偿金标准”、“百事经济补偿金标准”两种。

除了康百结盟以外，王老吉商标争夺战也继续进行，根据最新消息，广药与加多宝集团将在12月底相见于北京法庭。这场持续了一年多的口水战或将迎来最后的结果，这对于整个凉茶市场来说，将产生举足轻重的影响。

凉茶饮料

本月的凉茶市场，可谓呈现出两重天的局面。一方面红绿王老吉之战继续上演，绿盒王老吉发力，截止今年10月，王老吉药业销售额达到23.8亿元，其中绿盒凉茶销售额就达到16.8亿元，占比达七成。另一方面，业内传出，上清饮凉茶已经停止生产和销售。随即，香雪方面对这一传闻予以否认。上清饮这一凉茶品牌陷入“停产”传言的说法，虽然被否定，但是却在侧面表现出目前凉茶行业的发展态势。

王老吉在凉茶界的龙头老大地位难以撼动，王老吉在市场上所占的份额从很大程度上影响了凉茶市场的发展。而广药与加多宝多对王老吉商标的争夺亦是凉茶市场激烈竞争的体现。上清饮停产的消息也许是虚假的，但可能并非是空穴来风。受到王老吉在凉茶市场独大现象的影响，香雪公司在上清饮凉茶的发展中也许会做出相应的调整。

包装饮用水

包装饮用水在近几个月的发展中一直受到质量问题的缠绕。本月，知名桶装水品牌“日之泉”也被查出溴酸盐含量和菌落总数超标，引起了广大消费者的关注。此外，国家质检总局在检测中发现，进口的法国依云矿泉水被检出亚盐超标，一些超市仍在卖。两起饮用水事件将饮用水的质量问题提上了议程。

从哈药六厂的“纯中纯”弱碱性饮用水到如今的依云矿泉水，都存在溴酸盐超标的问题。在国际上，溴酸盐最高允许浓度在0.01mg/L以内。目前，我国矿泉水和山泉水虽然都

已强制执行该指标，但是并没有统一完整的生产标准。随着包装饮用水问题的曝出，包装饮用水行业新标准有待不断的完善，给饮用水行业出台一个统一的标准，保证饮用水的质量。

功能性饮料

功能性饮料作为饮料市场中的一个新分类，在近年来的发展十分迅速。不少食品饮料企业纷纷投资这一新兴市场。卡夫食品在本月就表示，计划在12月份推出功能饮料“MiO nergy”，以进军功能饮料市场。而这种功能饮料的定位主要针对男性群体。在国内市场，红牛、脉动、维他命水等功能饮料已经在市场上取得了不错的成绩，可谓是百花齐放，让人耳目一新。但是这些看上去美轮美奂的功能性饮料，在发展中却存在不少的问题。譬如说功能性饮料的人群单一，产品同质化现象严重。而且，很多功能性饮料为了让产品看上去很诱人，会在饮料中加入一定量的人工合成色素、香精、防腐剂。如果过量饮用这些饮品，对身体极其不好。而且，现如今，功能性饮料的生产标准并不完整，整个功能饮料市场还需要经历一段磨合期。

要闻篇

第二章 行业大事记 

◆11月2日， 阔别已久的北冰洋汽水又重新回来，全新上市的北冰洋汽水售价为2.5元/瓶，消费者可跟以前一样整箱购买。

◆11月5日，康师傅控股昨日表示，将以子公司康师傅饮品9.5%的直接权益，换购百事可乐在中国非酒精饮料装瓶业务的全部权益。此外，康师傅与百事可乐的合作还须通过商务部的反垄断审查。

◆11月6日，可口可乐中国公司高层在接受记者采访时避谈“康百联姻”，仅强调公司最近已宣布在2012年至2014在中国增加40亿美元投资。

◆日前，原健力宝集团\"掌门人\"李经纬因贪污罪被佛山中院一审判决有期徒刑15年。然而，风波并未止于此。随后，1992年巴塞罗那奥运会柔道冠军庄晓岩表态，称近期发现健力宝19年前奖励她的金易拉罐有问题，健力宝公司回应正在调查。

◆继康师傅宣布收购百事可乐在华瓶装业务后，康师傅控股有限公司（下称康师傅控股）魏应州在称，考虑分拆与朝日啤酒的合营公司——康师傅饮品控股上市。

◆11月上旬，利乐中国饮料产品研发中心在上海正式开幕。该中心将为乳品饮料企业提供饮料产品研发服务，降低其研发成本，缩短研发周期，以应对乳品饮料市场日益多元的需求。 ◆可口可乐11月9日宣布，其在华全系列产品标签从10月起已启用新型环保的非PVC薄膜标签，以取代在回收过程中的不当处置可能对环境造成影响的聚氯乙烯（PVC）标签。 ◆中旬，针对广药集团授权广东广粮实业集团推出“王老吉”固元粥、“王老吉”莲子绿豆爽等产品，加多宝集团在北京发布声明，称广药集团并没有取得王老吉粥类产品的商标许可，是侵权行为。 ◆近日，星巴克计划从明年开始启动连锁果汁吧，此举标志着该连锁咖啡集团将展开在本领域之外最大规模扩张。

◆近日召开的娃哈哈2012年经销商大会上，这个中国饮料“巨无霸”一举揽下80亿元的保

证金，共57亿瓶饮料的订单即将被经销商们在两个月内发往全国各地。

◆11月14日，百事可乐中国位于重庆、成都、南昌、福州、长沙的五家瓶装厂开始停工维权。当日早上，五个厂的员工集体递交了15-16日请假的假条。

◆软饮料巨头可口可乐公司周一宣布，将在未来五年中，在印度增加20亿美元投资，这将是可口可乐公司在全球增长最快的经济体之一。

◆11月17日，在历时一年半的洽谈和沟通之后，银鹭和雀巢正式 “联姻”，银鹭雀巢合资合作启动仪式在厦门银鹭高科技园区举行。

◆11月28日，在百事可乐停工事件持续了两周之后，百事可乐公司官方的“解决方案”即将向所有的百事可乐瓶装厂员工公布。

第三章 本月数志 

【企业数据】

◆雀巢公司计划投资8300万瑞郎在巴西里约热内卢兴建饮料厂，可创造1000个就业岗位。这已是雀巢在巴西的第31家工厂。

◆今年前10月王老吉药业销售额达到23.8亿元，其中绿盒凉茶销售额就达到16.8亿元，占比达七成。面对市场的不断扩容，产能局限逐渐成为制约绿盒王老吉发展的最大因素。 ◆康师傅公布了第三季度财报，毛利率跌至27.14%，纯利1.3亿美元，同比下降34.86%。其中，第三季度饮品业务毛利率较去年同期下降5.24%，纯利同比下降57.34%至2526万美元。

◆1—10月，娃哈哈集团营业收入556亿元，增长了23.46%；上交税金42.68亿元，增长12.67%；利税98.16亿元，增长了7.51%。

◆星巴克公司中旬以3000万美元的价格收购了果汁制造商EvolutionFreshInc.，这将成为公司努力突破供应咖啡单一局面努力的一个部分。 【行业数据】

◆1-8月全国软饮料业和精制茶加工业工业销售产值发展较好，分别达到2701.51亿元和555.57亿元，分别实现同比增长33.11%和增长48.53%，其中外商和港澳台企业工业销售产值占软饮料制造业工业销售产值比重较大，达61.74%，创造工业销售产值达1668.04亿元，同比增长31.02%；而私营企业工业销售产值占精制茶加工行业工业销售产值的62.88%，同比增长483%，创造工业销售产值达349.36亿元。

◆2011年前三季度食品饮料行业收入和利润分别同比增长25.3%和39.7%，我们对行业明年业绩继续较快增长有信心，继续看好，维持增持评级。

◆据广东省茶业协会的数据，2010年中国地区茶叶产量达145万吨，消费量超过87万吨，均居世界首位；茶行业总产值1320亿元；出口量30万吨，出口金额7.84亿美元，创历史新高。

◆据福州检验检疫局的消息称，今年1~9月，福州市出口瓶装茶饮料重量达7117吨，同比增长47%，增长势头良好。

◆总投资高达2.5亿元的武汉宝钢制罐有限公司11月10日正式开业，年产铝制易拉罐4.8亿罐，产品供应辐射周边六省区。

◆中旬，广州市工商局公布了对市面上59批次桶装水的抽检结果，总体实物质量合格率71.19%，具体来看，桶装饮用纯净水、桶装饮用天然净水的合格率较低，均仅为61.9%。 【海外数据】

◆据越南农业与农村发展部公布，10月份出口咖啡为3.5万吨，价值8000万美元，今年前10个月出口咖啡100万吨，出口额23亿美元，量与值同比分别增长6%和60.6%。预计，截

至2011年底，越南咖啡出口或达120万吨，出口额28亿美元。

第四章 热点分析 

“康百结盟”或将引发行业格局变化

11月4日，康师傅发布公告称，已经与百事可乐签订商业合作协议。根据协议，百事可乐的全资附属公司FEB同意将百事可乐在中国的非酒精饮料装瓶业务的全部权益出售予康师傅饮品控股，以换取康师傅饮品9.5%的直接权益。交易完成后，FEB将间接持有康师傅饮品控股的5%权益，并有权发行期权将股权增至20%。

消息一出，市场上关于二者的讨论就持续不断。康师傅是国内茶饮料品牌的龙头，百事可乐是世界第二大饮料品牌，双方的联姻，可谓是“强强联手”。糖酒快讯市场研究中心认为，这种强强联手，对整个饮料市场格局将产生一定的影响。譬如说百事可乐与可口可乐在中国市场的竞争一直很激烈，尤其是今年来，不约而同的增加了在中国市场的投资。此次百事与康师傅的联姻，着实给百事增加了筹码，与可口可乐的竞争将更加激烈。

在湖南市场，这种体现尤其明显。百事与可口可乐在长沙分别拥有一家瓶装厂，百事与康师傅联盟之后，康师傅势必加大对湖南市场的管理，尤其是，康师傅在茶饮料、饮用水方面占据着重要的位置，势必带动百事在湖南地区的发展，与可口可乐的激烈竞争也就在所难免。

同时，对于康师傅来说，收购了百事可乐这样的国际知名品牌，对于自身来说，能够扩大其市场影响力，充分利用百事可乐的影响拓展康师傅自身品牌的知名度和渠道，也可以拓宽康师傅的发展领域，研发新品种。因此，康师傅与百事的结盟，可以说是在维护自身利益的同时，寻求新的发展方向，达到互利共赢的目的。

而这种结合，对于整个饮料市场来说，也是不小的冲击。从市场情况来看，2010年可口可乐的市场占有率为16.8%，而康师傅和百事分列二、四位份额达到14.4%和5.5%。如果康师傅与百事合作的话，将超过可口可乐的份额。

糖酒快讯市场研究中心认为，“康百结盟”百事可乐可能因此解决产品优化的问题，康师傅也能向国际化靠拢。如果能够通过商务部的反垄断审查，那国内饮料市场在陷入激烈竞争的同时，还将面临格局的变化。尤其是对于国内饮料品牌来说，统一、农夫山泉将背负更大的压力，对于外资品牌可口可乐来说，一家独大的局面或将被打破。

市场篇

第五章 热点市场动态 

第一节 北京市场：北冰洋重回市场受热捧

本月，北冰洋汽水重回北京市场，勾起了许多北京市民儿时的记忆。在北京百年义利两家直营店迎来了不少顾客，除两家直营店外，崇文门菜市场及不少超市、便利店也开始铺货。在北冰洋上市的前两日，销售异常火爆。但是，北冰洋的重回之路前途依然未卜，尤其

是，北冰洋退市的这些年，北京市场格局已经发生变化，北冰洋汽水在生产能力上很难跟上市场的步伐。糖酒快讯市场研究中心认为，北冰洋汽水在北京的重回上市，是抓住了消费者的记忆，但是这种情况并不能维持多久，如果北冰洋失去了消费者的这种心理，北冰洋的前途将堪忧。

此外，从本月北京市场的饮料价格涨跌幅来看，茶饮料与果汁饮料都出现不同程度的下跌，鲜果粒的下跌幅度最大，达到了15.25%，其次是统一冰红茶、农夫果园，分别下跌了8.33%、7.46%。与之相反，碳酸饮料与矿泉水则出现了小幅度的上涨，农夫山泉、娃哈哈纯净水都出现了5%以上的涨幅，可口可乐、脉动出现小幅上扬，百事可乐恒定不变。

北京市场饮料价格统计表：（元）

北京市

本月价格

上月价格 2.3 涨跌 0 涨跌幅度

0 统一鲜橙多 2.3 统一绿茶 2.22 2.4 康师傅绿茶 - 2.28 -0.18 -7.29 - - 娃哈哈纯净水 1 0.95 0.05 5.26 娃哈哈营养快线 3.85 乐百氏纯净水 1 3.95 1 -0.1 0 -2.53 0 农夫果园 3.1 3.35 -0.25 -7.46 农夫山泉 1.15 1.09 汇源真鲜橙 - 2.1 0.06 - 0.1 0.1 0 5.5 - 3.7 4 0 可口可乐 2.8 2.7 美汁源果粒橙 2.6 2.5 百事可乐 2.7 2.7 鲜果粒 2.5 2.95 -0.45 -15.25 康师傅橙汁 - 2.2 - - 雪碧 2.72 2.7 0.02 0.93 统一冰红茶 2.2 2.4 -0.2 -8.33 脉动 3.5 3.35 0.15 4.48 七喜 2.6 2.6 0 0 （来源：糖酒快讯市场研究中心）

（来源：糖酒快讯市场研究中心）

第二节 沈阳市场：“依云水”亚盐超标

矿泉水问题本月在沈阳市场掀起了大波浪。近日，国家质检总局检测出依云矿泉水亚盐超标，质量问题成为消费者质疑的焦点。目前，沈阳市场的部分超市已经对依云矿泉水做下架处理。据了解，依云矿泉水种类齐全，虽然价格相对较高，但由于知名度高，因此销量也不错，此次亚盐超标，将对依云矿泉水的市场情况产生一定的影响。

糖酒快讯市场研究中心认为，依云矿泉水已经不是第一次陷入“质量门”了，在2006年、2007年和今年3月分别被检测出菌群超标和亚盐超标。虽然法国达能集团曾发出声明称，依云矿泉水中的微生物菌落并不会危害人类健康，依云矿泉水完全符合世界卫生组织所颁布的国际食品法典以及欧盟颁布的欧洲标准。

分析来看，依云矿泉水的问题主要包括两个，一个是国内没有专门的“依云”品牌运营机构，由贸易公司代理，容易造成问题。另一方面，国内的检测标准与国外不一样，容易引发争议。因此，依云矿泉水的问题急需达能集团部门的解决，确保矿泉水合格。

第三节 西安市场：珍珠奶茶中食品添加剂过多

奶茶，作为当下茶饮料市场的重要品种之一，受到了许多年轻人的追捧，但是奶茶中的珍珠消费者却要小心。在西安市，各式各样的奶茶充斥着市场，饮料种类可谓是品种繁多。而这些奶茶、看费、椰子乳当中，或多或少的都会加入珍珠。这种简单易做的奶茶，由于口感舒适受到了许多消费者的喜爱。但是现在的奶茶市场，所做的奶茶并非正宗的奶茶，一般都是用奶精、过分配制而成的。而据业内专家分析，这些物质都属于食品添加剂，虽然适量的添加剂对人体无害，但许多奶茶商并没有严格按照规定使用。不仅如此，奶茶中的珍珠也有问题，尤其是一些街边的奶茶店中所使用的珍珠，问题更是严重。

糖酒快讯市场研究中心认为，奶茶虽然美味，但是消费者在购买时一定要谨慎。而商家在制作珍珠奶茶的时候，应该以消费者的利益为前提，在国家规定的范围内使用食品添加剂，确保奶茶的质量安全。

第四节 福州市场：瓶装茶饮料产量有望突破一万吨

福州市在我国茶饮料出口中占据着重要的位置。本月，根据福州检验检疫局的消息，今年1-9月，福州市出口瓶装茶饮料重量达到7117吨，同比增长了47%，增长势头良好。而这些出口的瓶装茶饮料，与传统的茶原料相比，在产品附加值上要更多，对于福州市茶饮料产业的发展将起着重要的作用。而且，根据福州市相关部门的消息，福州的主要茶生产企业将进一步的选址扩建，增加产能，预计今年，瓶装茶饮料的出口将突破1万吨。

糖酒快讯市场研究中心认为，茶饮料一直是我国饮料市场的重头戏，福州市近年来在茶饮料的发展中，注重产业调整升级，从最初的单纯出口茶原料，到现在出口瓶装茶饮料，大大增加了产品的附加值，提高了产品在国际市场上的竞争力。未来，茶饮料生产企业在对原材料深加工的基础上还将展开一系列的质量检测，确保产品的质量安全。

第五节 广州市场：桶装水抽检合格率达71.19%

近段时间，饮用水问题是市场关注的重点。为此，广州市对桶装水进行了抽检。从59批次桶装水的抽检结果来看，总体实物质量合格率71.19%，具体来看，桶装饮用纯净水、桶装饮用天然净水的合格率较低，均仅为61.9%。除此之外，还检测出广州茶品水饮料有限公司生产的茶道山饮用天然矿泉水检出砷项目不合格。日之泉被检测出菌落总数超标。

糖酒快讯市场研究中心认为，随着不少知名水企溴酸盐、亚盐等指标超标的事件中，桶装水的质量急需提高。譬如说日之泉在广州饮用水市场拥有一定的知名度，此次抽检不合格将严重影响其再市场中的发展。不仅如此，桶装水作为人们生活中的必需品之一，频频出现问题，不仅仅是对消费者的不负责任，也是对企业的不负责任。质量是企业发展的根本。水企要想有突破的发展，必须以质量为前提。

附南昌市场饮料价格统计表：（元）

南昌市

本月价格

上月价格

4 3 1.2 3.5 1.3 3 4 3.5 3.5 涨跌 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 涨跌幅度

0 -16.67 0 0 0 0 0 0 0 0 统一鲜橙多 4 康师傅绿茶 2.5 娃哈哈纯净水 1.2 娃哈哈营养快线 3.5 乐百氏纯净水 1.3 农夫果园 3 汇源真鲜橙 4 汇源奇异王果 3.5 美汁源果粒橙 3.5 统一绿茶 2.5 2.8 -0.3 -10.71 农夫山泉 1.5 1.5 可口可乐 3 3.5 -0.5 -14.29 百事可乐 3.5 3.5 鲜果粒 3.5 3.5 康师傅橙汁 3 统一冰红茶 2.5 3 2.8 0 0 0 -0.3 0 0 0 0 -10.71 0 0 雪碧 2.8 2.8 0 脉动 3.5 3.5 0 七喜 2.8 2.8 0

长沙市场饮料价格统计表：（元）

长沙市

本月价格

上月价格

涨跌

涨跌幅度

统一鲜橙多 2.2 2.25 -0.05 -2.22 统一绿茶 2.3 2.4 -0.1 -4.17 康师傅绿茶 2.3 娃哈哈纯净水 1.2 娃哈哈营养快线 3.3 乐百氏纯净水 1.1 2.3 1.1 3.4 1.05 0 0.1 -0.1 0.05 0 9.09 -2.94 4.76 农夫果园 3.5 3.55 -0.05 -1.41 农夫山泉 1.3 1.4 -0.1 -7.14 汇源真鲜橙 2.4 3.7 -1.3 -35.14 可口可乐 2.2 2.35 -0.15 -6.38 美汁源果粒橙 3.5 2.35 1.15 48.94 百事可乐 2.8 2.65 0.15 5.66 鲜果粒 3.3 3.35 -0.05 -1.49 康师傅橙汁 2.3 2.35 -0.05 -2.11 雪碧 2.6 2.6 0 0 统一冰红茶 2.2 2.25 -0.05 -2.22 脉动 3.4 3.45 -0.05 -1.45 七喜 2.6 2.7 -0.1 -3.7

成都市场饮料价格统计表：（元）

成都市

本月价格

上月价格 2.8 2.6 涨跌

涨跌幅度

统一鲜橙多 2.4 康师傅绿茶 2.5 康师傅矿物质水

-0.4 -14.29 0 -0.1 0 -3.85 0 统一绿茶 2.4 2.4 0.8 0.8 0 娃哈哈纯净水 1.5 娃哈哈营养快线农夫果园

乐百氏纯净水 1.2 1.2 1.2 0.3 0 0 0.2 0 - - 0 0 25 0 - 0 8.7 0 - - 0 0 4.5 3.8 0.7 18.42 无 3.5 - 农夫山泉 1.5 1.5 可口可乐 2.5 2.3 美汁源果粒橙 3.5 3.5 百事可乐 2.8 1.9 果缤纷 2.6 - 康师傅橙汁 - 汇源果汁果乐 2.5 统一冰红茶 2.4

附沈阳市场饮料价格统计表：（元）

百事可乐 鲜果粒 可口可乐 美汁源果粒橙 统一鲜橙多 统一绿茶 统一冰红茶 康师傅橙汁 康师傅绿茶 汇源真鲜橙 汇源奇异王果

脉动 乐百氏纯净水 娃哈哈营养快线 娃哈哈纯净水 农夫果园 农夫山泉纯净水

雪碧 七喜

太原市场饮料价格统计表：（元）

百事可乐 鲜果粒

600ML 450ml 600ML 450ml 600ML 450ml 500ML 500ML 500ml 500ML 500ML 500ML 500ML 600ML 550ML 500ML 550ML 600ml 550ML 600ml 500ml 2.6 2.5 2.4 0.9 47.37 雪碧 3 - - - 脉动 4 4 0 0 2.2 3.5 2.4 2.5 2.4 2.3 2.3 2.4 2.2 2.7 2.8 3.3 1 3.8 1.1 3.5 1.1 2.2 2

3 3

可口可乐 美汁源果粒橙 统一鲜橙多 统一绿茶 统一冰红茶 康师傅橙汁 康师傅绿茶 汇源真鲜橙 汇源奇异王果

脉动 乐百氏纯净水 娃哈哈营养快线 娃哈哈纯净水 农夫果园 农夫山泉纯净水

雪碧 七喜

600ML 450ml 500ML 500ML 500ml 500ML 500ML 500ML 500ML 600ML 550ML 500ML 550ML 600ml 550ML 600ml 600ml

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1.5 3.5 1.5 4 1 2.8 2.8

第六章 新品上市情况 

产品 北冰洋汽水 王老吉绞股蓝饮料

广药集团

王老吉龟苓膏

北冰洋汽水

北冰洋汽水在阔别15年之后，重新登上北京市场。在外包装上，北冰洋汽水的白熊相较以前要丰满许多，设计上简单的线条也变得比较圆滑，并且白熊面带微笑的表情也更能够吸引消费者的眼球。市场上，北冰洋汽水的价格为2.5块一瓶，由于玻璃瓶要退瓶，略有一些不方便。北冰洋汽水的上市，带回了许多消费者儿时的记忆。

王老吉绞股蓝饮料

王老吉绞股蓝饮料是继王老吉凉茶之后推出的又一植物饮料，不仅仅去火，同时还具有清脂、增强免疫力等功效，适应人群更为广泛。 王老吉龟苓膏

王老吉龟苓膏为了更好的适应市场的需要，对传统口感进行改良，更符合现代人的休闲生活需要，被称为“固体王老吉”。

企业

北京北冰洋饮料食品有限公司

第七章 品牌活跃状况 

第一节 11月食品行业品牌活跃度

食品绝对活跃指数：

本月点评：本月，食品品牌绝对活跃情况保持稳定态势，茅台、五粮液依旧保持高昂的势头，稳居绝对指数排行榜的第一、第二。重庆啤酒在本月中受到乙肝疫苗的影响，上升了六位位居第三，可口可乐、青岛啤酒小幅震动，分别上涨、下降了一位。百事可乐、蒙牛、光明则出现大幅上扬，都上升了十位排名第六、第八、第九。

食品相对活跃指数：

本月点评：本月，食品相对活跃指数排名前十的品牌百分之九十以上都出现大幅上扬。其中，重庆啤酒、百事可乐、光明、蒙牛在市场上动作频繁，都出现了上百点的涨幅，光明涨幅最大，上涨了366点。茅台、五粮液、可口可乐、泸州老窖都出现了不同幅度的上涨。十强中，仅有统一活跃指数相对较低，出现了5.3点的下跌，

第二节 11月饮料行业品牌活跃度

饮料绝对活跃指数：

本月点评：本月中，饮料行业保持相对活跃的局面，可口可乐与百事可乐在11月份，保持稳步态势，继续为例绝对活跃指数的前三甲，统一虽然下降了2伪，但处在正在波动范围之内，排名第三。而表现最为强劲要数健力宝、汇源、醒目，都上升了10为，排名第五、第六、第十。康师傅、王老吉、娃哈哈维持原状不变。

饮料相对活跃指数：

本月点评：11月，百事可乐受到与康师傅结盟的影响，上升了208.30点，上升幅度最大的要数健力宝，健力宝受到其金罐事件的影响，上涨了2403.40点，排名第一。汇源、雀巢、王老吉、娃哈哈、醒目分别上涨了203.80、149.30、122.00、112.10、124.50点，都保持了白点以上的上涨幅度，仅仅只有统一出现了5.30点的下跌。

第八章 营销点评 

北冰洋汽水的“老品牌”营销之路

在经过几个月的宣传造势之后，老品牌北冰洋汽水终于在11月份隆重登上了北京市场。这个已经阔别京城15年的北冰洋汽水曾经带给了许多人美好的记忆。此次回归市场，北冰洋依然延续了老品牌的发展模式，以老品牌的影响力进行营销。虽然北冰洋上市一个月来，

销售情况不错，但是这种仅仅建立在人们对老品牌回忆基础上的营销方式，又能够走多远呢？

从北冰洋上市一个月的情况来看，大多数消费者都是冲着对北冰洋的记忆而去。但是这种销售情况能不能延续下去，还很难说。在外包装上，北冰洋汽水依然以玻璃瓶为载体。按照北冰洋食品有限公司销售总监陈冲的说法，“玻璃瓶是北冰洋的文化符号，没有了玻璃瓶的北冰洋汽水，京城老百姓不会认同”。这样的定位模式注定了北冰洋只能走以往的老路线。但是在快节奏的北京市场，北冰洋的“复古”之路很难走下去。

再看，北冰洋汽水都是以瓶装为主，这样的饮料相比较其他饮料，并不适合在市场上销售，而且还要面临“退瓶难”的问题。上市的这一个月，不少消费者就表示，经常性的找不到退瓶的地方，很是不方便。

糖酒快讯市场研究中心认为，老品牌的路线能够在新产品上市的前期阶段起到不错的市场效果，能够充分吸引消费者的眼球。但是仍需看到，饮料市场正在日新月异的变化，固守不变的老品牌营销发展之路很难在市场上立足。北冰洋要想真正的在市场上复兴，除了延续传统品牌的优势之外，还需要与时俱进，对北冰洋汽水进行调整升级，才能够将品牌做大做强。

特别是北冰洋汽水退市的这十几年间，果汁饮料产量迅猛增加，2007-2010年果汁饮料产量增幅维持在25%，2010年果汁饮料产量达到1762万吨。而北冰洋汽水目前只有一条生产线，生产能力并不够，这样的生产情况如何满足庞大的市场需求呢？如果北冰洋汽水只是一味的传承，没有发展，或许就会像京华茶叶一样，高调的付出，却没有得到意想之中的效果，只能被市场所淘汰。

企业篇

第九章 国内企业动态 

第一节 杭州娃哈哈集团有限公司

企业 娃哈哈集团

公司动态

1—10月，娃哈哈营业收入556亿元，增长了23.46%；上交税金42.68亿元，增长12.67%；利税98.16亿元，增长了7.51%。

近日召开的娃哈哈2012年经销商大会上，这个中国饮料“巨无霸”一举揽下80亿元的保证金，创下了新纪录。共57亿瓶饮料的订单即将被经销商们在两个月内发往全国各地。在娃哈哈2012年度经销商大会上，宗庆后透露，2012年娃哈哈将推出“锌爽歪歪”等新产品，并且今后将着重投入以生物工程为基础的保健饮料产品的研发与生产。

今年，娃哈哈走出去的步伐是到澳大利亚养奶牛建奶粉厂。目前，娃哈哈在国内，已经收购了3个牧场，在黑龙江、宁夏、吉林、都有奶粉基地。

本月，娃哈哈的发展在原有发展战略的前提下，继续保持稳步发展的势头。在11月份召开的娃哈哈2012年度经销商大会上，娃哈哈集团可谓是出尽风头。据了解，娃哈哈这个中国饮料界的“巨无霸”总共收取了80亿元的保证金，创下了历史新纪录。在经销商大会上，娃哈哈公布了今年的销售数据，显示看来，1—10月，娃哈哈集团营业收入556亿元，增长了23.46%；上交税金42.68亿元，增长12.67%；利税98.16亿元，增长了7.51%。

同时，宗庆后在经销商大会上表示，在2012年将推出“锌爽歪歪”等新产品，将着重投入以生物工程为基础的保健饮料的生产与研发，积极进军生物保健饮品行业。

糖酒快讯市场研究中心认为，娃哈哈一步一个脚印的发展步伐，为娃哈哈新一轮的发展打下了坚实的基础。娃哈哈集团董事长宗庆后对娃哈哈发展战略的准确定位，是企业得以快速发展的重要原因。如今，娃哈哈多元化的发展战略，正在被践行，这个拥有一万多人的经销商团队，在未来的发展中，将对市场产生重要的影响。

此外，娃哈哈在多元化的战略影响下，也结合自身实际情况。在本月，娃哈哈搁置了矿产项目，转身赴澳大利亚养奶牛。优质的奶源是乳制品生产加工的前提，因此，在宗庆后的带领下，娃哈哈集团走出国门，决定在澳大利亚养奶牛建奶粉厂。通过优质奶源基地的建立，在国内、国际市场上迎来更好的发展。

糖酒快讯市场研究中心认为，实际情况实际分析，娃哈哈集团的发展不是盲目的。在澳大利亚养奶牛建厂，不仅仅是娃哈哈走出国门，与国际结合的表现，更是受到国内奶粉市场的影响。只有优质的奶源，才能在市场上站稳脚跟，让国产奶粉扬眉吐气。因此，随着娃哈哈优质奶源基地的建成投产，国内奶粉市场的竞争情况将有所改善。

第二节 康师傅控股有限公司

企业

公司动态

11月4日，康师傅控股和百事公司共同宣布达成协议，在华建立战略联盟。，康师傅控股将以子公司康师傅饮品9.5%的直接权益，换购百事可乐在中国非酒精饮料装瓶业务的全部权益。百事可乐全资附属公司FEB将间接持有康师傅控股的5%股权，还将获授发行期权，以将其于康师傅饮品的间接权益增至20%。

康师傅控股公司

康师傅公布第三季业绩,基于天气以及原物料价格上涨等原因,集团毛利受到一定影响｡其中毛利率为27﹒14%,与去年同期相比降低3﹒5个百分点｡

康师傅饮品事业营业额较去年同期降低8﹒06%,占集团总营业额52﹒%｡毛利率较去年同期下降5﹒24个百分点,至25﹒9%,与第二季相比微降0﹒47个百分点｡第三季饮品事业的股东应占溢利同比下降57﹒34%至2527万元。

康师傅在本月可以说是出尽了风头，成为行业内的焦点企业。11月4日，康师傅发布公告称，已与百事达成协议，将与百事中国组建战略联盟。康师傅以全资子公司康师傅饮品8%的直接权益换购百事可乐中国非酒精饮料装瓶业务的全部收益，康师傅饮品将成为百事公司在中国的“特许经营装瓶商”。但是，康师傅与百事的联盟还未通过国家商务部的反垄断审查。

糖酒快讯市场研究中心认为，康师傅与百事作为饮料行业的两大巨头，双方的联盟，对于二者来说，可能将互利共赢。一方面康师傅可以利用百事的国际品牌影响力，来给康师傅的发展带来崭新的格局；另一方面，百事也看上了康师傅在国内市场的销售渠道以及市场影响力。双方的联姻，可谓是双赢。不仅如此，两大行业巨头的联盟，或将引起饮料行业格局的调整。饮料企业在国内市场上的竞争将越来越激烈。

在康师傅与百事结盟消息传出的同时，康师傅在本月中旬发布了三季报，报告显示，康氏第三季度受到毛利率下跌的拖累，净利润1.31亿美元，同比下滑34.86%。康师傅公司表示，这主要受到乳化剂风波的影响及果汁添加剂等食品安全事件的影响。

糖酒快讯市场研究中心认为，虽然康师傅联盟百事之后，将有更长远的发展，但是现在康师傅还将面临一个寒冬。三季报的不乐观已经是一个表现。四季度，康师傅同样受到饮料淡季的影响，加上原料、成本的上涨，康师傅四季度的表现可能令人堪忧。

第十章 外资企业动态 

第一节 可口可乐公司

企业

公司动态

11月1日，达意隆公告称：因客户厂房选址问题，合同未能按约定的进度执行，公司与厦门太古可口可乐公司决定终止执行去年初签定的《PET瓶及瓶装水加工承揽协议》，双方签署了《协议终止书》，但公告并没有提到公司与广东太古可口可乐的合同是否仍继续进行。

11月6日，可口可乐中国公司高层在在接受采访时强调公司最近已宣布在2012年至2014在中国增加40亿美元投资。

可口可乐公司

11月8日， 正在广州参加2011中国国际绿色创新技术产品展的可口可乐中国公司（以下简称可口可乐）向媒体透露，其在华全系列产品标签从10月起已启用新型环保的非PVC薄膜标签，以取代在回收过程中的不当处置可能对环境造成影响的聚氯乙烯（PVC）标签。

11月17日消息，国家质检总局抽检结果称，进口商名称及注册编号为可口可乐饮料（上海）有限公司的一款橙果肉不合格。

本月初，可口可乐首先遭遇与达意隆的联姻变化。11月1日，达意隆与厦门太古可口可乐公司决定终止执行去年签订的《PET瓶及瓶装水加工承揽协议》。这主要是受到客户厂

房选址的问题，合同没能按照约定的进度执行所引起的。达意隆公司表示，不会对公司的生产经营产生重大的影响，也不会对公司造成经济损失，达意隆将采取其他的措施来弥补。此外，针对本月初康师傅与百事结盟的事件，可口可乐没有发表任何言论，仅仅强调公司在2012年到2014年将增加投资40亿美元。11月8日，可口可乐公司宣布，其在华的系列产品标签从今年10月起，已经启用了新型环保的非PVC薄膜标签，全面启动在华环保新战略。

除此之外，在本月中下旬，根据国家质检总局的检测，进口商名称及注册编号为可口可乐饮料（上海）有限公司一款重量0.0005吨的橙果肉因检出包装不合格而被上海入境口岸检验检疫机构予以销毁处理。据了解，这款商品的产地是在土耳其，制造商名称及注册编号为土耳其可口可乐公司。

糖酒快讯市场研究中心认为，作为饮料行业的老大，可口可乐在市场上的影响力非常大，进入2012年，可口可乐的在华投资将进一步扩大，市场作用也将更加明显。譬如说其在华包装的变化，不仅仅是公司环保新战略发展的体现，也引领了整个饮料行业走向绿色健康发展之路。

第二节 百事可乐公司

企业

公司动态

月初，食品和饮料制造商百事可乐公司已经成功击败多家竞购对手，获得巴西最大饼干制造商梅布尔公司的收购权。11月4日，、百事可乐与康师傅签订商业合作协议。根据协议，百事可乐的全资附属公司FEB同意将百事可乐在中国的非酒精饮料装瓶业务的全部权益出售予康师傅饮品控股，以换取康师傅饮品的9.5%直接权益。

11月14日，百事可乐中国位于重庆、成都、南昌、福州、长沙的五家瓶装厂开始停工维权。当日早上，五个厂的员工集体递交了15-16日请假的假条。他们表示，如果公司不给出一个合理的说法，将会提起诉讼。

百事可乐公司

北京时间11月17日凌晨消息，据国外媒体报道，百事可乐(PEP)计划于2012年初春在美国市场上推出PepsiNext，这种最新饮料的热量为每12盎司(约合340克)60卡路里。百事和康师傅联盟又有最新进展。在本月百事在华多家装瓶厂爆发员工维权事件后，百事公司大中华区孟可仕在一封“给员工的最新沟通”的邮件中通报了管理层的决策进展，并给出了完成照顾员工合理诉求方案的时间表。百事在月底完成对方案的起草，百事提出了三种方案，让员工自主选择。其中，两种方案均涉及补偿问题，补偿标准包括“法定经济补偿金标准”、“百事经济补偿金标准”两种。

11月初，据外媒报道，食品饮料制造商百事可乐已经成功击败竞购对手，获得巴西最大饼干制造商梅布尔公司的收购权。据了解，此次收购成功将让百事在巴西市场获得更好的竞争地位。随后不久，百事在中国又有了进一步的发展，4日，百事与康师傅达成联盟协议，

百事可乐的全资附属公司FEB同意将百事可乐在中国的非酒精饮料装瓶业务的全部权益出售予康师傅饮品控股，以换取康师傅饮品的9.5%的直接权益。

但随着“康百联盟”消息曝出不久，百事中国迎来了一次大规模员工维权潮。百事多家瓶装厂的员工集体提交“请假条”，停工维权。此次事件持续了几天，对百事中国装瓶厂的业务造成了一定的影响。对此，百事中国表示，正在制定方案，并在本月底陆续向各个瓶装厂发布3种方案2种补偿，员工可自行选择。

此外，百事本月中旬表示，计划在2012年初在美国市场推出PepsiNext，这种最新饮料的热量为每12盎司(约合340克)60卡路里。

糖酒快讯市场研究中心认为，百事与康师傅的换购，对于百事来说，可能是一个转机。因为百事近段时间来在华的合资灌装厂普遍亏损，与康师傅的换购，百事或将改变不利的局面。但同时，百事员工的维权问题必须妥善解决，无论以后的瓶装厂的主人是谁，员工的利益都应该放在第一位，只有稳定了军心，企业才会免除后顾之忧，有长远的发展。

预测篇

第十一章 行业发展预测 

饮料行业竞争加剧 格局或将改写

受到康师傅与百事结盟事件的影响。国内饮料市场情况或将发生变化。康师傅是国内知名茶饮料生产企业，而百事可乐是世界知名食品饮料制造商。这种强强联合的模式之下，将加剧饮料市场的竞争，通过康师傅在销售渠道上的优势，百事可乐或将有不错的表现。而康师傅也能因此走上国际化的道路。

此外，以可口可乐与百事可乐为主打的饮料市场竞争格局，可能因为二者的结盟发生改变，可口可乐在华的优势地位将逐渐减弱，百事与康师傅的影响力及表现力或将有所增强。“百事+康师傅”将与“可口可乐”一起重新书写饮料市场新格局。